En låt som täckte en hel LP-sida på albumet Something magic och var som en symfoni och större musikalisk upplevelse.
Sångaren/kompositören/pianospelaren Gary Brooker bjöd på eposet "The Worm and The Tree", ett stycke av textförfattaren Keith Reid som Brooker hade lekt med då och då i flera år. Under ökande press för att slutföra den musikaliska kompositionen och orkesterarrangemangen för det 19 minuter långa eposet (som enligt Reid handlade om "hur pressen försökte bryta upp bandet" vände sig Brooker till den lokala Miami-arrangören Mike Lewis för att slutföra det.
