En amerikansk äventyrsfilm regisserad av Richard Donner som man kunde hyra som videofilm på den tiden.
Den handlar om unge Phillipe Gaston som är en småtjuv under medeltiden som har lyckats fly från den elake biskopens källarhålor. I skogen möter han kapten Navarre och hans älskade Isabeau. Navarre var en gång vaktchef hos biskopen, men flydde med Isabeau när biskopen tänkte gifta sig med henne. Biskopen har lagt en förbannelse över dem så att Navarre är en varg nattetid och Isabeau är en hök på dagtid.
