Ett magnum opus från livealbumet Seconds out. Det spelades in i Paris 1976 och 1977 och släpptes i oktober 1977.
Albumet är Genesis sista med gitarristen Steve Hackett. Han lämnade gruppen medan det mixades. Detta ses ofta som slutet på bandets progrock-era, då man i och med det följande albumet, ...And Then There Were Three..., började utvecklas mot en mer poporienterad rock.
Albumet fick genomsnittliga till positiva recensioner när det släpptes och nådde nr 4 i Storbritannien och nr 47 i USA.
